Angebote, Rechnungen, Terminerinnerungen, Reporting: Vieles, was im Büro jede Woche Stunden kostet, kann von selbst laufen. Wir verbinden die Programme, die du schon nutzt, und bauen Abläufe, die zuverlässig im Hintergrund arbeiten – verständlich erklärt, ohne Technik-Kauderwelsch.
Automatisierung heißt: Ein Programm erledigt wiederkehrende Aufgaben nach festen Regeln – immer gleich und ohne dass jemand daran denken muss. Das Prinzip ist simpel: Wenn etwas passiert, folgen automatisch die nächsten Schritte. Du legst einmal fest, was passieren soll, danach läuft es von selbst.
Wie ein Bewegungsmelder
Jemand betritt den Flur, das Licht geht an. Niemand drückt einen Schalter. Genau so funktioniert Automatisierung im Büro: Ein Ereignis löst die passenden nächsten Schritte aus.
1
Auslöser
Etwas passiert: Eine Anfrage kommt rein, eine Rechnung landet im Postfach, ein Kunde bucht einen Termin.
2
Regel
Einmal festgelegt: Was soll in diesem Fall passieren, in welcher Reihenfolge und wer muss kurz freigeben?
3
Aktionen
Die Schritte laufen von selbst: Daten übertragen, Dokument erstellen, Mail verschicken, Team informieren.
Probier's aus: Wähle einen Auslöser
Wenn
Ein Kunde schickt eine Anfrage über deine Website
Dann – automatisch
Kontakt wird im CRM angelegt
Kunde bekommt sofort eine Bestätigung
Dein Team wird im Chat informiert
Erinnerung zum Nachfassen in zwei Tagen
Erledigt, bevor du die Mail überhaupt gelesen hast.
Wenn
Eine Rechnung landet in deinem Postfach
Dann – automatisch
Betrag, Datum und Lieferant werden ausgelesen
Beleg wird in der Buchhaltung abgelegt
Zahlung wird zur Freigabe vorgemerkt
PDF landet sortiert im Cloud-Ordner
Am Monatsende liegt alles für die Steuerberatung bereit.
Wenn
Ein Kunde bucht online einen Termin
Dann – automatisch
Termin steht in deinem Kalender
Bestätigung mit allen Infos geht raus
Erinnerung am Vortag
Nach dem Termin: Danke-Mail mit nächsten Schritten
Weniger Hin und Her, weniger vergessene Termine.
Anwendungsbeispiele
Sechs Abläufe, die von selbst laufen
Typische Aufgaben aus dem Büroalltag: einmal so, wie sie heute oft laufen, und einmal automatisiert. Wähle ein Beispiel und schalte um.
Vertrieb
Angebote erstellen
So läuft's heute oft – von Hand
1Anfrage im Postfach lesen
2Altes Angebot als Vorlage suchen
3Kundendaten und Preise abtippen
4PDF erstellen, prüfen, verschicken
5Nachfassen? Meistens vergessen
So läuft's automatisiert
Anfrage kommt über das Formular rein
Angebot entsteht aus deinen Preisen und Vorlagen
Du prüfst kurz und gibst frei
Versand mit einem Klick
Erinnerung, wenn keine Antwort kommt
Was du davon hast
Einheitliche Angebote ohne Tippfehler
Schneller beim Kunden
Kein Angebot geht mehr unter
Typische Bausteine
Website-Formular
Angebotsvorlage
CRM
E-Mail
Vertrieb
Anfragen & Nachfassen
So läuft's heute oft – von Hand
1Anfragen kommen per Mail, Telefon und Formular
2Notizen auf Zetteln oder in Excel
3Wer kümmert sich? Unklar
4Nachfassen hängt am Gedächtnis
So läuft's automatisiert
Jede Anfrage landet automatisch an einem Ort
Die zuständige Person wird zugewiesen
Erinnerung, bevor die Anfrage kalt wird
Nachfass-Mail, wenn nichts passiert
Was du davon hast
Überblick über alle offenen Anfragen
Klare Zuständigkeiten
Weniger verlorene Aufträge
Typische Bausteine
Formular
CRM
E-Mail
Team-Chat
Buchhaltung
Rechnungen verarbeiten
So läuft's heute oft – von Hand
1Rechnungen aus Mails und Portalen herunterladen
2Umbenennen und in Ordner sortieren
3Beträge abtippen
4Zahlungen einzeln anstoßen
5Monatsende: Belege für die Steuerberatung suchen
So läuft's automatisiert
Eingangsrechnungen werden automatisch erkannt
Daten werden ausgelesen und abgelegt
Zahlung wird zur Freigabe vorgemerkt
Belege liegen sortiert für die Steuerberatung bereit
Was du davon hast
Buchhaltung vorbereitet statt aufgeschoben
Keine verlorenen Belege
Weniger Tipparbeit, weniger Fehler
Typische Bausteine
E-Mail-Postfach
Buchhaltungssoftware
Cloud-Ordner
Organisation
Termine & Follow-ups
So läuft's heute oft – von Hand
1Termine per Telefon und Mail abstimmen
2Bestätigung von Hand schreiben
3Keine Erinnerung, Kunde vergisst den Termin
4Die Mail nach dem Termin kommt nie
So läuft's automatisiert
Kunde bucht online einen freien Termin
Bestätigung geht sofort raus
Erinnerung am Vortag
Danke-Mail mit nächsten Schritten nach dem Termin
Was du davon hast
Weniger Hin und Her
Weniger vergessene Termine
Professioneller Eindruck ohne Mehraufwand
Typische Bausteine
Online-Kalender
E-Mail
SMS
Überblick
Reporting
So läuft's heute oft – von Hand
1Umsatz aus der Buchhaltung exportieren
2Anfragen im Postfach zählen
3Werbekosten aus drei Logins holen
4Alles in Excel zusammenkopieren
So läuft's automatisiert
Zahlen fließen automatisch zusammen
Dashboard aktualisiert sich selbst
Wöchentlicher Bericht per Mail
Auffälligkeiten werden markiert
Was du davon hast
Ein Blick statt drei Logins
Entscheidungen auf Basis aktueller Zahlen
Schluss mit Excel-Gebastel
Typische Bausteine
Buchhaltung
Werbekonten
Tabelle
Dashboard
Finanzen
Fixkosten im Blick
So läuft's heute oft – von Hand
1Verträge in Ordnern und Mails verstreut
2Abos laufen unbemerkt weiter
3Kündigungsfristen verpasst
4Kosten nur grob geschätzt
So läuft's automatisiert
Laufende Kosten werden automatisch erfasst
Übersicht aller Verträge und Abos
Erinnerung vor Kündigungsfristen
Monatliche Kostenübersicht per Mail
Was du davon hast
Volle Kostentransparenz
Keine verpassten Fristen
Sparpotenzial wird sichtbar
Typische Bausteine
Kontoauszüge
Tabelle
Erinnerungen
Das sind Beispiele. Gebaut wird, was dir Zeit frisst – erzähl uns, wo es bei dir hakt.
Nimm eine Aufgabe, die bei euch regelmäßig anfällt, und stell die Regler ein. Du siehst sofort, wie viel Arbeitszeit pro Jahr allein in diesem einen Ablauf steckt.
Deine eigene Beispielrechnung, kein Versprechen. Grundlage sind 46 Arbeitswochen im Jahr. Wie viel davon sich wirklich automatisieren lässt, schauen wir uns gemeinsam an.
So arbeiten wir
Vom Zeitfresser zum Selbstläufer
Du musst nichts Technisches vorbereiten. Erzähl uns, wo es hakt – den Rest übernehmen wir Schritt für Schritt.
Ein fester Ablauf, den ein Programm für dich erledigt: Wenn etwas passiert, zum Beispiel eine neue Anfrage, folgen automatisch die nächsten Schritte – etwa ein Eintrag im CRM und eine Bestätigungsmail. Einmal eingerichtet, läuft der Ablauf jedes Mal gleich.
Für alle, bei denen sich Aufgaben regelmäßig wiederholen: Handwerksbetriebe, Praxen, Agenturen, Dienstleister oder Händler. Schon ein einziger Ablauf, der jede Woche anfällt, kann sich lohnen. Rechne es oben im Rechner einfach selbst nach.
Meistens nicht. In der Regel verbinden wir die Programme, die du schon nutzt. Nur wenn etwas Wichtiges fehlt, empfehlen wir ein passendes Werkzeug – und sagen dir vorher, was es kostet.
Mit sehr vielen: E-Mail und Kalender wie Outlook oder Gmail, Tabellen, CRM-Systeme, Buchhaltungs- und Shop-Software, Formulare und Messenger. Entscheidend ist, dass ein Programm eine Schnittstelle hat. Das prüfen wir vorab für dich.
Das hängt vom Umfang ab: Ein einfacher Ablauf ist schnell gebaut, die Verbindung mehrerer Systeme dauert länger. Nach dem Erstgespräch bekommst du ein klares Angebot. Laufende Kosten für Tools nennen wir dir vorher.
Datenschutz planen wir von Anfang an mit: Jeder Ablauf bekommt nur die Zugriffe, die er wirklich braucht. Wir setzen nach Möglichkeit auf Anbieter mit Servern in der EU und dokumentieren, welche Daten wohin fließen.
Wir bauen Fehlermeldungen ein: Hakt ein Schritt, gibt es eine Benachrichtigung, statt dass etwas unbemerkt liegen bleibt. Und wenn sich ein Programm ändert, passen wir den Ablauf an.
Nein. Du erklärst uns, wie ihr arbeitet, wir übersetzen das in einen Ablauf. Am Ende bekommst du eine verständliche Einweisung, keine Programmierschulung.
Erstgespräch
Erzähl uns, wo es hakt.
Welche Aufgabe kostet dich jede Woche Zeit? Schreib es uns in zwei, drei Sätzen. Wir melden uns innerhalb eines Werktags und sagen dir ehrlich, ob sich eine Automatisierung lohnt.
1Rückmeldung innerhalb eines Werktags
2Gemeinsamer Blick auf deine Abläufe
3Klarer Vorschlag mit Aufwand und Kosten
Finn DeckertProjektmanagement · dein Ansprechpartner